엑셀을 이용한 주식투자관리
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작성일 22-11-07 09:39본문
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신용융자액은 역산으로 총투자금액에서주식평가액을 차감하여 계산한다. (N…(생략(省略))
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엑셀을 이용한 주식투자관리
엑셀을 이용한 주식투자관리방법에 대해 정리(整理) 되어있습니다.
주식 취득/처분 formula(공식) 요약
지금까지 설명(說明)한 주식 취득 및 처분에 관한 formula(공식)을 여러분들이 이해하기 쉽게 정리(arrangement)해 보기로 하자. 쌍용정공(5 열)의 경우 각 셀에 입력된 formula(공식)은 다음과 같다.
<표> 주식 취득/처분 formula(공식)
셀 항 목 공 식
B5: (종목코드명) =IF(C5=``,0,INDEX(range,MATCH(C5,co,0),2))
C5: (회사명) 사용자 입력
D5: (주식수) 사용자 입력
E5: (취득일) 사용자 입력
F5: (취득단가) 사용자 입력
G5: (취득액) =D5*F5+TRUNC(D5*F5*0.5/1000)*10
H5: (처분일) 사용자 입력
I5: (처분단가) 사용자 입력
J5: (처분가액) =D5*I5-TRUNC(+D5*I5*0.5/1000)*10-TRUNC(D5*I5*0.5/100)
K5: (주당처분손익) =I5-F5
L5: (처분손익) =J6-G6
M5: (투자이익) =IF(G5=0,0,L5/G5)
N5: (주식평가액) =IF(H5=``,IF(+O5=`*`,J5-G5*0.6,J5),0)
O5: (신용거래 여부) 사용자 입력(신용거래이면 *, 현금거래이면 빈칸)
투자손익의 평가
자, 이제는 투자손익을 평가할 index이다. (N21-N23)
예수금 잔고는 사용자가 입력한다. 따라서 H 칼럼의 처분날짜가 비어 있다면 현재 보유중인 주식이라는 의미가 되므로, J 칼럼의 예상처분가액의 합계를 구할 수 있다
두번째로, 신용융자액을 차감한 순수한 주식평가액은 N 칼럼의 주식평가액의 합계이다. 총평가금액은 신용융자를차감한 주식평가액과 예수금의 합계로 구한다.
,기타,레포트
다. 우선 총 현재 주식에 잠겨 있는 총투자금액은 현재 보유중인 주식의 예상처분가액의 합계액이다. SUMIF(A,조건, B)는 A 칼럼이 조건에 맞으면 B 칼럼의 합계를 구하라는 의미이다. 이를 구하기 위해서는 SUMIF formula(공식)을 사용한다.